5月35日

月35日，星期四。小学生康拉德（Konrad）数学成绩太过好，却因此反被老师认为代表“欠缺想像力”，要康拉德和其他数学好的学生写一篇关于南洋（die Südsee，又译“南太平洋”）的作文。那是康拉德和其他同学都从未去过的地方。

逢星期四，康拉德都会因为父母外出工作，而由当药剂师、没有家室的叔叔林格尔胡特（Ringelhuth）接送放学一起吃午饭。二人在路上遇见头带黑礼帽、会开口说人话、又爱吃糖的马戏团黑马卡巴罗（Kaballo）并一起吃饭。卡巴罗说它正要去南洋，并说只要穿过走廊上的古旧大衣橱，走两个小时就会到。

为了让康拉德写好作文，两人一马便一同前往南洋，先后经过“懒人国”、“古城堡”、“颠倒世界”、“电子城”等奇妙荒诞国家。最后他们终于到了南洋，那里有女工擦钢造的赤道，黑马卡巴罗也遇上了心上人——白马。经过一番周游历险后，康拉德和叔叔在酋长的带领下，穿过大衣橱，回到原来的世界。康拉德也完成了要写的日记。